Le Cabinet
Agent général d’assurance indépendant Prévoyance et Patrimoine AXA-AGIPI, mon cabinet est spécialisé dans la protection financières des personnes.
Installé sur le secteur de Clermont-l’Hérault (région Occitanie), mon expertise porte sur la protection sociale et patrimoniale des personnes que j'accompagne.
Cet accompagnement se fait en rendez-vous physiques ou en distanciel par téléphone et visio-conférence.
Une expertise transverse et complémentaire
Prévoyance
Complémentaire santé
Épargne / Retraite
Conseil en gestion de patrimoine
Bénéficiez de votre bilan social et patrimonial offert
Parce que la réalisation d’un bilan social & patrimonial est une opération sérieuse et engageante, je respecte une méthode structurée, simple, efficace et confidentielle dont la finalité est de vous apporter un conseil cohérent avec vos besoins et objectifs en termes de protection sociale et financière.
Une méthode
en 4 étapes :
Découverte
Découverte de votre situation sociale et patrimoniale et compréhension
de vos besoins
Présentation
Présentation de votre bilan avec mes recommandations permettant d’atteindre vos objectifs déterminés lors du premier rendez-vous
Solution
Mise en place des solutions validées ensemble
avec si nécessaire un accompagnement par
mes partenaires (notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste) ou les votres
Suivi
Suivi et conseils à chaque étape de votre vie et de celle de votre famille
Je vous accompagne
Profession libérale
Chef d'entreprise
Exploitant agricole
Retraité
Particuliers