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Cabinet Guilhem DÉTRIE

Agent général d’assurance Prévoyance et Patrimoine AXA-AGIPI

Le Cabinet

Agent général d’assurance indépendant Prévoyance et Patrimoine AXA-AGIPI, mon cabinet est spécialisé dans la protection financières des personnes. 

 

Installé sur Clermont-l’Hérault (région Occitanie), mon expertise porte sur la protection sociale et patrimoniale des personnes que j'accompagne.

Cet accompagnement se fait en rendez-vous physiques ou en distanciel par téléphone et visio-conférence.

Une expertise transverse et complémentaire

prévoyance
mutuelle
assurance emprunteur
épargne retraire
gestion du patrimoine

Prévoyance

Complémentaire santé

Épargne / Retraite

Conseil en gestion de patrimoine

Bénéficiez de votre bilan social et patrimonial offert

Parce que la réalisation d’un bilan social & patrimonial est une opération sérieuse et engageante, je respecte une méthode structurée, simple, efficace et confidentielle dont la finalité est de vous apporter un conseil cohérent avec vos besoins et objectifs en termes de protection sociale et financière.

Une méthode
en 4 étapes :

Découverte

Découverte de votre situation sociale et patrimoniale et compréhension

de vos besoins

Présentation

Présentation de votre bilan avec mes recommandations permettant d’atteindre vos objectifs déterminés lors du premier rendez-vous

Solution

Mise en place des solutions validées ensemble

avec si nécessaire un accompagnement par

mes partenaires (notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste) ou les votres

Suivi

Suivi et conseils à chaque étape de votre vie et de celle de votre famille

Je vous accompagne

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Profession libérale

Chef d'entreprise

Exploitant agricole

Retraité

Salarié / Fonctionnaire

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L'avis de mes clients

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