L'Agence DÉTRIE
Agent général d’assurance Prévoyance et Patrimoine AXA-AGIPI,
je suis expert en protection sociale et patrimoniale.
Etabli sur Clermont-l’Hérault (région Occitanie), j’apporte une grande attention à l’accompagnement de mes clients.
Celui-ci peut se faire au travers de rendez-vous physique en me déplaçant ou en distanciel par téléphone et Visio-conférence.
Mon expertise porte sur les domaines suivants:
Ma méthode de travail
Parce que la réalisation d’un bilan social & patrimonial est une opération sérieuse et engageante, je respecte une méthode structurée, simple, efficace et confidentielle dont la finalité est de vous apporter un conseil cohérent avec vos besoins et objectifs en termes
de protection sociale et financière.
Ma méthode
en 4 étapes :
Découverte
Découverte de votre situation sociale et patrimoniale et compréhension
de vos besoins
Présentation
Présentation de votre bilan
avec mes recommandations permettant d’atteindre vos objectifs déterminés lors
du premier rendez-vous
Solution
Mise en place des solutions validées ensemble avec si nécessaire un accompagnement par
mes partenaires (notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste) ou les votres
Suivi
Suivi et conseils à chaque étape de votre vie et de celle de votre famille
Pourquoi pas vous ?
Profession libérale
Chef d'entreprise
Exploitant agricole
Retraité
Salarié